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El presidente de la petrolera estatal, Eulogio Del Pino, informó que los papeles serán canjeados por bonos con vencimiento en 2018, 2019  y 2020. La oferta se hará por 7.000 millones de dólares. “Es una oferta voluntaria, esperamos que la mayoría de los tenedores de bonos participen, es una oferta muy atractiva”, dijo.

Finalmente el gobierno llegó a un acuerdo para el canje de bonos de Pdvsa. El presidente de la petrolera estatal, Eulogio Del Pino, informó que este martes se anunció a los tenedores de los Pdvsa 2016 y Pdvsa 2017 de una oferta por 7.000 millones de dólares, los cuales serán canjeados por nuevos títulos con vencimiento en los años 2018, 2019 y 2020.

Los papeles objeto del canje son los Pdvsa que vencen en octubre y noviembre de 2016, así como en abril y noviembre de 2017.

Del Pino calificó la oferta de positiva y admitió que aliviará la carga financiera de las arcas de la petrolera estatal. Destacó que mientras se recuperan los precios del petróleo, el canje contribuirá a mejorar las finanzas de Pdvsa.

El canje tendrá como garantía acciones de la refinería Citgo. Analistas advirtieron que para poder hacer el canje debía de contar con unas garantías significativas de manera de hacerla más atractiva.

“Nos alivia muchísimo el pago en los años 2016 y 2017, años en los cuales teníamos unos picos de pago, por lo que nos queda seguir pateando hacia adelante. Tienen una rentabilidad muy atractiva, una garantía colateral muy atractiva con un porcentaje de acciones de nuestra empresa Citgo y con la responsabilidad que Petróleos de Venezuela ha ofrecido siempre con sus tenedores de bonos”, dijo a la salida del Consejo Nacional de Economía que se realizó este martes.

Indicó que la participación en la oferta será voluntaria y espera que “la mayoría de los tenedores de bonos participen, es una oferta muy atractiva y aquellos que no lo acepten pierden una gran oportunidad”.

Del Pino señaló además que  el banco norteamericano Citibank continuará siendo el agente pagador de los intereses, amortizaciones y capital. Al mismo tiempo que se llegó a cabo la negociación con una nueva institución que será la banca fiadora del canje de bonos.

“Tuvimos muchas dificultades para conseguir la banca fiadora, debido a ese terrorismo que hubo contra de la empresa. La información de la oferta se la hemos comunicado a tres calificadoras de riesgo, a las cuales les ha parecido muy positiva la oferta”.


http://elestimulo.com/blog/gobierno-anuncio-oferta-de-canje-de-los-pdvsa-2016-y-2017/